腾讯协助Spotify解决10亿美元债务:为IPO扫清障碍

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北京时间1月4日下午消息,据外媒报道,知情人士透露,Spotify希望在今年春天公开发行股票。而作为这项计划的一要素,这家流媒体音乐公司不可能 在腾讯的帮助下清理了一项债务问题报告 报告 。

简单来说:TPG和Dragoneer公司从前为Spotify提供10亿美元债务融资,并在去年末将要素债务转加上股权,从前又卖给了腾讯。

这笔繁杂的交易让TPG和Dragoneer获得了充足的投资回报,也让Spotify得以在IPO从前避免一场不可能 引发诉讼的商业纠纷。

完整来看:2016年,TPG、Dragoneer和高盛通过可转债融资的最好的妙招向Spotify借款10亿美元。这不言而喻帮助Spotify在IPO从前赢得时间,但上市花费的时间越长,为债权人提供的条件就越优厚。本周三有报道称,该公司不可能 在去年末秘密提交IPO文件。

但自从2016年组阁 这笔交易以来,在CFO巴瑞·麦卡锡(Barry McCarthy)的领导下,Spotify便日后始于了了寻求直接上市——也就是说,大伙儿要在不获得任何新融资的情況下成为上市公司。

这俩不同寻常的IPO最好的妙招可不须要让Spotify节省了不少投行费用。而根据贷款协议的条款,这从技术上讲从并能 算作IPO,也就是说,无法确保债权人的债务可不须要转加上股权。

作为两家公司去年12月组阁 的股权互换和出售协议的一要素,腾讯从Spotify现有股东面前购买了该公司股权。

但当时并越来越 透露其中要素股票来自TPG和Dragoneer。知情人士表示,这两家公司以100亿美元左右的估值将要素可转债转加上股权,但会 以100亿美元的估值出售给腾讯。

知情人士称,TPG和Dragoneer仍然持有要素Spotify债务。

Spotify、腾讯、TPG和Dragoneer均拒绝对此置评。